La Cina non fa marcia indietro sulla memoria, dice Yole...

La Cina è un importante acquirente di componenti flash NAND e DRAM che rappresentano il 30% o più di ciascuna categoria. Stava gradualmente costruendo la sua capacità nazionale con Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) come principale produttore di flash NAND (vedi YMTC cinese conferma la leadership nelle memorie flash NAND 3D) e ChangXin Memory Technologies (CXMT) come principale produttore di DRAM (vedi cinese l'avvio avvia la produzione della DRAM).

Vendite di memorie a semiconduttore nel 2022 per area geografica. Fonte: Gruppo Yole.

Yole stima che l'autosufficienza della memoria della Cina sia inferiore al 15%.

L'idea di Apple che YMTC potesse fornire flash NAND per i suoi smartphone, che vengono assemblati per Apple in Cina da Hon Hai Precision Industries (Foxconn) è stata rapidamente respinta. E nell’ottobre 2022 gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori restrizioni sulla fornitura di attrezzature per la produzione di chip e hanno aggiunto YMTC alla cosiddetta “lista delle entità”. (vedi Logica avanzata, memoria, YMTC rientrano nei controlli sulle esportazioni cinesi).

Le restrizioni impediranno a YMTC e CXMT di diventare competitivi nel settore delle memorie.

YMTC sta attualmente distribuendo NAND a 64 e 128 strati a livello nazionale, con 232 strati in produzione iniziale con la sua innovativa architettura Xtacking 3.0, ha affermato Yole. L'aumento dei wafer di YMTC è effettivamente limitato a 115.000-120.000 wafer al mese e la sua roadmap tecnologica è sospesa a causa della mancanza di supporto da parte dei principali fornitori di apparecchiature. La mancanza di accesso a ricambi e articoli di consumo potrebbe ridurre la capacità produttiva di YMTC.

Sebbene CXMT non sia stata aggiunta alla "lista delle entità", anche questa azienda deve affrontare sfide significative nell'attuazione della sua tabella di marcia. Sta producendo memorie da 27 nm secondo gli standard DDR4 e LPDDR4 mentre le memorie da 1xnm stanno aumentando. Mantenere questa capacità e il volume della rampa sarà difficile. Passare a 1ynm e 1znm potrebbe essere impossibile.

Eppure la spesa in conto capitale di YMTC ha eguagliato quella di Micron Technology Inc. nel 2022 e CXMT ha speso abbondantemente per le dimensioni dell’azienda.

Capex NAND flash e DRAM per il 2021 e il 2022. Fonte: Yole Group.

Si può sostenere che l'infrastruttura cinese per la produzione di chip non sia completa, soprattutto all'avanguardia, ma è anche degno di nota il fatto che le vendite delle società cinesi di apparecchiature per semiconduttori sono aumentate di quasi un fattore dieci negli ultimi sei o sette anni.

Entrate annuali dei fornitori cinesi di apparecchiature per la produzione di wafer dal 2016 al 2022. Fonte: Yole Group.

"Sebbene il futuro dell'industria cinese delle memorie rimanga incerto, ciò che è chiaro è che la memoria continuerà a essere una priorità strategica per l'ecosistema cinese dei semiconduttori, e la Cina farà tutto il possibile per mantenere vive e funzionanti le sue aziende produttrici di memorie, YMTC e CXMT. ", conclude Yole.

www.yolegroup.com

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